CIH Bank et CDG Capital : MoU pour une acquisition stratégique

CIH BANK entend s’offrir la totalité ou une participation « significative » dans CDG Capital Gestion et CDG Capital Bourse, deux sociétés ayant respectivement pour objet la gestion des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et l’intermédiation boursière. La banque a annoncé avoir signé avec les deux entittés un un mémorandum d’entente (MoU en ce sens.

L’opération a été structurée en deux tranches, non cotées à la Bourse des Valeurs de Casablanca et dématérialisées par inscription en comptes auprès des intermédiaires f inanciers habilités et admises aux opérations du dépositaire central (Maroclear), précise la banque. Et d’ajouter : cette initiative s’inscrit dans le cadre du recentrage stratégique des activités au sein du Groupe CDG. Cela traduit également l’ambition de CIH BANK de poursuivre le renforcement de son positionnement sur des métiers à forte valeur ajoutée, notamment la gestion d’actifs et l’intermédiation boursière, en cohérence avec sa stratégie de diversification et de développement.

A noter que la Tranche A, d’un montant global de 500 millions de DH, est à taux fixe et d’une maturité de 10 ans. Quant à la Tranche B, d’un montant global de 500 millions de DH, il est d’un taux révisable annuellement et d’une maturité de 10 ans. A savoir que CIH BANK opère déjà sur le marché de la gestion d’actifs à travers sa filiale CIH Capital Management. L’opération envisagée, si elle venait à se concrétiser, permettrait de renforcer ce positionnement et de soutenir le développement d’une offre intégrée au service des investisseurs institutionnels, des entreprises et des particuliers, en s’appuyant notamment sur le réseau de la Banque ainsi que sur son modèle de distribution digital axé sur l’innovation.

CIH BANK vise à travers cette émission obligataire subordonnée à renforcer ses fonds propres et financer son plan de développement. La réalisation de cette opération demeure conditionnée à la finalisation des discussions entre les parties, à la signature des documents contractuels y afférents, ainsi qu’à l’obtention des autorisations légales, réglementaires et sociales nécessaires. Par ailleurs, la banque tiendra le marché informé, dans le respect des obligations d’information applicables, de toute évolution significative relative à cette opération.

Source de l’article : L'Economiste